华为BAT围猎海康威视市界
海康威视又被针对了。
12月21日,美国标普道琼斯指数和英国富时罗素指数双双除名了海康威视。明晟(MSCI)指数也宣布,将在年1月5日把海康威视从一些全球指数中删除。
被这几家指数公司除名,将影响海外资金对海康威视的投资。
此前,专注安防的海康威视由于被美国列入“清单”,已经很难从英伟达等供应商手中获得零部件。
除外部的困窘之外,前来挑战“智能安防大哥”海康威视的人也不少。随着华为、BAT纷纷入局智能安防,其竞争对手增多,市场竞争激烈,从前轻松挣钱的生活大抵不能如故。
成立二十载,一路高歌的海康威视能处理好这接踵而来的冲击吗?华为等新入场的巨头玩家,将会给这一市场带来怎样的风云变幻?
01安防大哥一路高歌
在这波危机到来前,海康威视一直处于高速发展的状态。它是从一开始就踩在技术迭代浪潮和行业崛起浪潮上的弄潮儿。
海康的故事开始于年,那年陈宗年和胡扬忠还待在中国电子科技集团公司第五十二研所。五十二研所研制的数字音视频监控系统,是彼时最先进的技术之一。
陈宗年和胡扬忠作为研究所的技术骨干,已在研究所待了近30年,从个人命运角度看,他们的安防技术绝对过关,但升迁却很困难。
当时,全国都在推广开始于年的体制改革,在5年内逐渐削减科研机构的研发经费,五十二所也开始尝试找盈利途径。
两位掌握前沿技术、未来人生又有同样痛点的人碰上时,海康威视就诞生了。
年底,本准备转岗的陈宗年和胡扬忠,在五十二所支持下创业,成立海康威视。
陈宗年陈宗年还拉来一位具有传奇色彩的投资人。这个人叫龚虹嘉,当过华中科技大学辅导员,在深圳电子厂打过工,创业做出中国收音机第一品牌德生收音机,又当起了投资人。
人人都言投资江湖高瓴张磊叱咤风云,但目前,海康威视已为龚虹嘉带来超过2万倍的回报。
年,龚虹嘉投资了万元人民币,通过21次减持有,龚虹嘉累计套现了约亿元。目前,其手中海康威视的股票还值约亿元。
当时出资万元的龚虹嘉,占了海康威视49%股权,国务院国资委下的中国电子科技集团公司持股51%。陈宗年任董事长,胡杨忠任总经理,龚虹嘉则任副董事长,公司组建完成。
龚虹嘉好巧不巧,也正是年,撞向美国五角大楼的飞机震惊世界,激起各国安全意识,间接推动了安防行业的发展。
安防产品应用领域从最初的银行等金融机构,向社会治安、公共场所等领域扩散。
安防行业市场空间迅速扩大,海康威视的潜在客户也快速增加。
年大年初二,刚成立1个月的海康威视员工仍在办公室加班,他们准备推出的MPEG4标准视频压缩板卡和DVR(硬盘录像机),市场接受度如何,一切都是未知数。
结果是,凭借MPEG4标准的板卡,海康威视一举占领了这个品类在中国60%的市场份额。
胡扬忠将这次成功归位于,抓住了安防行业从“MPEG1”向“MPEG4”升级的机会,“在成本相差不多的情况下,我们提高了产品性能,市场自然是我们的。”
此后,海康威视又推出基于H.标准的H系列压缩板卡,成为国内首家推出该系列产品的公司。
到年,海康威视销售额已经达到1.6亿元,高端主流压缩板卡的市场份额也冲到80%,颇有独孤求败之感。
就连海康威视成立之初的学习对象——以色列OPTIBASE公司,都派了副总裁到杭州考察,他们对中国公司能做出这样优秀的基于H.技术的压缩板表示震惊。
这次偶像公司的拜访,给了胡扬忠极大的自信,他意识到海康威视已在行业有了声色。
此后,中国安防行业迎来年到年的发展黄金期,海康威视也踩着行业的船头前行。
年的科技强警、工程等平安城市建设,一步步推动中国安防市场发展,监控设备应用范围扩大。
除银行ATM取款机摄像头等金融场景和交通主干道“电子警察”等政务领域以外,健康设备在消费场景逐渐蔓延——上海动物园爬行馆为防“偷龟大盗”安装了“电子眼”,机场、加油站、超市等各类场所也开始使用监控设备。
海康威视的营收,从年的万元,涨到了年的2.5亿元。并且,银行场景在海康威视销售额中的占比不断降低,从最初的70%下降至20%多。
到年,海康威视净资产已超过6亿元。
此时,龚虹嘉做出一个出人意料的决定,将价值万元的15%股权转让给了员工,还将1%的股权转让给了总经理胡扬忠和副总经理邬伟琪两人。
这种慷慨行为在当年还极其罕见。但无疑,这次团队激励让公司管理层和海康威视更加深度绑定。
年,海康威视的控股股东海康信息,将股权转让给母公司“中国电子科技集团公司第五十二研究所”,这增加了海康威视的国企色彩,也为海康威视日后被美国盯上留下伏笔。
年5月28日,海康威视在深圳交易所创业板上市,总市值.7亿元。
上市后的5年时间里,海康威视仍然高速狂奔。-年,其营收增速一直在37%以上,年虽有所下滑,但年又重回31.22%高位。
极速前进17年后,海康威视在年才开始出现发展问题。
02行业增速放缓
最早发出预警信号的是营收增速。
年,海康威视的营收增速降低到18.93%,年更是仅为15.69%。
资本市场开始出现对海康威视“看空”的声音,其市盈率已经不足30倍,海康威视成为资本市场眼中没有增长空间的“科技股”。
从年开始,国内经济增速放缓。安防行业客户主要以B端为主,其下游客户众多,又都受宏观经济影响较大。经济增速放缓后,整个安防行业需求下降。此外,视频监控的“高清时代”红利也快用尽,客户迭代产品需求降低,整个行业增长乏力。
根据中安协披露的数据,年我国安防行业的收入规模为亿元,较年增长9.6%,远低于-这十年间17%的复合增长率。
很少有公司能逃脱行业的兴衰逆势发展,安防行业老二大华股份年的收入增速也仅11%,远低于历史水平。
过去,海康威视受益于行业起势,如今也因行业下行出现渐颓趋势。但即使不看行业发展,海康威视自身经营上也遇到了新难题。
这两年,伴随着安防领域从银行、政务等领域走向消费等领域,海康威视的核心客户群体——政府类订单数量减少,与此同时,企业客户订单增加。这给海康威视的营收、毛利率、营销开支等都带来影响。
政府和银行类大客户主要壁垒是客户资源,海康威视发展多年,已经积累深厚的资源,能保持较高毛利率。企业型客户则竞争激烈,海康威视需要花大成本才能拿下订单,如其营销开支成本增加较大,客户毛利率水平自然也下降。
除了自身经营的问题外,年10月9日和年5月22日,海康威视两次被美国列入“清单”,英伟达等国际厂商未经美国允许不得向海康威视出售产品,海康威视遇到供应链危机。
不过,这给海康威视带来的影响倒没那么大。
在供应链问题上,海康威视一位高层人士接受《21世纪经济报道》采访时表示:“安防芯片领域的门槛并不是那么高,一般在国内都能找到可替代的产品,影响不会很大。”
海康威视芯片供应链中最核心的IPC处理器已基本实现国产化;储存器芯片又主要来自日韩;模拟芯片的国产替代速度在加速;AI芯片领域,也有海思、寒武纪等场景,“清单”在供应链上给海康威视带来的是短期影响。
在海外市场营收上,年,海康威视的海外营收约亿元,占总营收的约28%;而年,其境外收入略涨达亿元,只是营收占比降低为16%;到年上半年,境外收入为75.42亿元,较去年同期增长了55.76%,“清单”没有给海康威视直接带来致命影响。
只是,在特朗普在大选失败5天后,特朗普政府加大了对海康威视等企业的打压。
12月7日,英国全球知名指数服务公司富时罗素宣布,将包括海康威视在内的8家中国企业除名,并于12月21日起正式生效。
海外市场环境风云变幻,在国内市场,海康威视也并不轻松。
03与华为短兵相接
当前,安防行业的变革仍在持续。
在5G、云计算、AI等技术推动下,安防行业从传统的被动安防,向主动判断、预警发展的智慧安防转化。
物联网、智慧城市等需求的兴起,又让安防监控从平安城市建设的主战场,变成智慧城市的重要数据入口。
根据《中国安防行业“十三五”发展规划》,年的安防企业收入将达到亿元,年有望突破万亿。
于是,越来越多的新兴技术企业开始把安防行业当作切入口。海康威视需要面对的第一类竞争对手,就是人工智能领域的创业公司。
在很长一段时间内,安防领域都是AI四小龙(商汤科技、旷视科技、依图科技、云从科技)一类视觉技术创业公司,证明自己价值的重要场景。
工业场景太垂直,门槛太高,它们进不去;零售领域SKU(产品品类)又太多,视觉类产品落地艰难。
在安防领域,商汤科技打造了“天眼”系统SenseFace人脸布控系统,能对监控系统中的人进行多角度捕捉和人脸识别,并进行智能预警;旷视、依图也搞起了公安领域的人脸识别。
不过,商汤、旷世、云从、依图等只有软件算法,没有硬件能力,它们大多会作为安防巨头的供应商存在。
安防也只是四小龙的一个切入领域,并非全部场景,人工智能创业公司和海康威视的竞争有交锋,但不重合。
且远望资本创始合伙人程浩曾公开表示:“安防领域是非关键性应用,识别率是95%还是96%,差别并不大”。
因此,算法的精细度不会成为海康威视的制约。
第二类威胁来自BAT等大厂。
除了视频数据化、网络化基础,BAT等大厂也有AI技术、云计算技术、互联网技术的优势,具备发展城市大脑的能力。
年8月,阿里巴巴在云栖大会上宣布发布人工智能ET,并于当年和杭州合作,共建“杭州城市大脑”,拉起智慧城市的战争帷幕。
那一年,AlphaGo击败李世石,AI技术得到广泛认可。
人机大战AlphaGo以4:1击败李世石当年9月,百度在其世界大会上宣布正式发布百度大脑,并于12月开始和宁波共建智慧“宁波大脑”创新体;到年,百度将智慧城市计划重点放到智能红绿灯项目上,李彦宏多次出来站台。
腾讯则围绕
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